標的信息
流程相關
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增資方承諾
我方擬通過增資擴股方式引入新股東,并通過“浙交匯”平臺公開披露增資信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:
1.本次增資是我方真實意思表示,增資標的權屬清晰;
2.本次增資已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
3.我方所提交的增資申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;我方同意按上述材料內容發(fā)布披露信息,并對披露內容和上述材料的真實性、完整性、準確性、合法性、有效性承擔法律責任;
4.我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和相關交易規(guī)則及規(guī)定,恪守增資公告約定,按照相關要求履行我方義務;
5.我方已認真考慮本次增資可能導致的企業(yè)經營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險;
6.我方將按照法律法規(guī)及“浙交匯”平臺相關規(guī)定,履行通知及征詢其他股東意見的義務,保障其他股東優(yōu)先權的行使。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方及浙江產權交易所有限公司和“浙交匯”平臺造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
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標的基本情況
項目名稱 浙江國金融資租賃股份有限公司增資項目 項目編號 G62023ZJ1000008 所在地區(qū) 杭州市富陽區(qū)浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道黃公望金融小鎮(zhèn)黃公望路6幢120室 所屬行業(yè) 貨幣金融服務 股本總數(shù)(萬) 3,270.6462 總認購股份數(shù) 32,706,462.00萬股 擬新增股本說明 此次新增注冊資本3270.6462萬美元。增資完成后,浙江東方仍能保證對國金租賃經營決策的絕對控制權,仍為公司控股股東(并表)。 擬募集資金對應持股比例 29.02% 擬募集資金對應持股比例說明 本次增資完成后,浙江東方持股65%,香港公司(或其股權受讓方)持股5.98%,戰(zhàn)略投資者持股29.02% 擬募集資金總額 不低于50,551.5165萬元 擬募集資金總額說明 增資價格不低于15.456125元每壹美元注冊資本,新增注冊資本3270.6462萬美元,本次募集資金總額不低于50551.5165萬元人民幣。 擬征集投資方數(shù)量 1-3 擬征集投資方數(shù)量說明 戰(zhàn)略投資者數(shù)量原則上可以只有1家,最多不超過3家(含3家),但每家戰(zhàn)略投資者均要求同意全額認購。 募集資金用途 用于公司日常經營活動,補充流動資金及調整債務結構 原股東是否參與增資 否 員工是否參與增資 否 增資后企業(yè)股權結構 本次增資股權設置情況如下:
增資完成后,原股東浙江東方金融控股集團股份有限公司(以下簡稱“浙江東方”)持股65%,Forever Treasure Int'l Investment Limited(以下簡稱“香港公司”)(或其股權受讓方)持股5.98%,戰(zhàn)略投資者持股29.02%。
增資達成條件 1.合格投資者不少于1個。 2.投資方符合增資金額、比例等要求。 3.簽署增資協(xié)議。 增資終結條件 1.未征集到合格的意向投資人; 2.投資者報價均低于掛牌底價; 3.其他導致本增資項目不適宜繼續(xù)的情形。 其他需要披露內容 -
增資方簡況
增資企業(yè)名稱 浙江國金融資租賃股份有限公司 基本情況 住所 浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道黃公望金融小鎮(zhèn)黃公望路6幢120室 法定代表人 陶文彥 成立日期 2012-09-20 注冊資本 8,000.00萬元 實收資本 8,000.00萬元 企業(yè)類型 股份有限公司 所屬行業(yè) 貨幣金融服務 經濟類型 國有控股企業(yè) 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構代碼 913301000536584124 經營范圍 融資租賃業(yè)務;租賃業(yè)務;向國內外購買租賃財產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易咨詢;兼營與融資租賃主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務。(涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 股東數(shù)量 2 職工人數(shù) 37 企業(yè)股權結構 股東名稱 比例(%) 浙江東方金融控股集團股份有限公司 91.574% Forever Treasure Int'l Investment Limited 8.426% 主要財務指標
(單位:萬元)近三年年度審計報告 2020 年度 資產總額 負債總額 所有者權益 429,138.49 343,826.88 85,311.61 營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 36,304.09 11,262.49 8,209.18 審計機構 大華會計師事務所(特殊普通合伙) 2021 年度 資產總額 負債總額 所有者權益 460,038.77 364,020.27 96,018.50 營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 36,972.71 14,204.78 10,706.89 審計機構 大華會計師事務所(特殊普通合伙) 2022 年度 資產總額 負債總額 所有者權益 486,326.84 381,138.41 105,188.43 營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 38,013.37 15,606.99 12,060.80 審計機構 大華會計師事務所(特殊普通合伙) 最近一期財務數(shù)據(jù) 報表日期 資產總額 負債總額 所有者權益 2023-06-30 533,342.30 420,870.59 112,471.71 營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 19,673.04 9,290.90 7,283.28 增資行為的決策及批準情況 國資監(jiān)管機構 省級國資委監(jiān)管 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 浙江省國際貿易集團有限公司 批準單位名稱 浙江省國際貿易集團有限公司 對增資有重大影響的相關信息 1、 公告掛牌期:自掛牌起始日至掛牌期滿日下午5時整止共20個工作日,期間征集意向投資方(以下簡稱意向方)并辦理增資報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向方應在掛牌期滿日下午5時前(增資報名截止時間)登錄浙交匯(http://xiaoshengsheng.cn)進行用戶注冊、實名認證、報名提交全部增資報名材料,逾期無效。浙江產權交易所有限公司在收到遞交全部增資報名材料后,辦理增資報名登記手續(xù)。 2、 目前浙江國金融資租賃股份有限公司(以下簡稱“國金租賃”)(港澳臺投資,未上市),控股股東為浙江東方,外資股東為香港公司,注冊資本以美元計算,即8000萬美元,折合成人民幣5.331億元。其中控股股東浙江東方持有7325.92萬美元(折合成人民幣4.905億元),持股比例91.574%;香港公司持有674.08萬美元(折合成人民幣0.426億元),持股比例8.426%。 3、 國金租賃全體股東一致同意公司通過浙江產權交易所掛牌形式引入1-3名戰(zhàn)略投資者實施增資。增資完成后,浙江東方仍為國金租賃控股股東(并表核算)。 4、 其他內容摘自評估報告,詳見附件《重大事項及其他披露》。
對增資有重大影響的相關附件 《重大事項及其他披露》.docx -
交易條件與資格條件
交易條件 價款支付方式 簽訂《增資協(xié)議》后的20個工作日內一次性繳足 是否有保留價 無 增資條件 1. 本次增資的增資價格不低于15.456125元每壹美元注冊資本,合計擬募集金額不低于50551.5165萬元人民幣,其中 3270.6462萬美元(折合成人民幣)計入注冊資本,超出部分計入資本公積。新增注冊資本換算為人民幣金額按照投資人實際支付當日(即投資人完成“浙交匯”平臺訂單支付日)中國人民銀行公布的美元兌人民幣中間價計算,即新增美元注冊資本*實際支付當日中國人民銀行公布的美元兌人民幣中間價匯率。 2. 國金租賃香港公司股權擬進行對外協(xié)議轉讓,預計與本增資事宜一同辦理股權登記手續(xù)。 3. 本次增資完成后,各股東同股同權,向國金租賃提供資金及信用輸出,解決股東同比例信用輸出問題。 4. 意向投資人報名時要求同意全額認購3270.6462萬美元注冊資本,最終由國金租賃股東大會參考競爭性談判小組評審報告,選定1-3名合格意向投資人作為最終投資人,并確定各意向投資人認購注冊資本數(shù)量。 5. 意向投資人被確定為最終投資人后,須在5個工作日內簽署《增資協(xié)議》。 6. 本次增資須獲得地方金融監(jiān)管局批準,并按照地方金融監(jiān)管局的要求提供相關材料。 7. 本次增資采用貨幣出資方式,用于認購新增注冊資本的投資款須為投資人的合法自有資金,并在簽訂《增資協(xié)議》后的20個工作日內一次性支付全部增資款至約定賬戶。 8. 項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向投資人繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本增資項目所涉相關文件所披露內容,視為已完成對本項目的全部盡職調查;并依據(jù)該等內容以其獨立判斷自愿接受全部公告內容和融資方的現(xiàn)狀(包括可能存在的瑕疵),同意根據(jù)本公告及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。 9. 自評估基準日(2022年10月31日)至交割日(工商登記完成日)的期間為過渡期,此期間損益由增資完成后的全體新老股東按增資后持股比例承擔或享有。 10. 同意本次增資完成后,按照如下約定完成對《公司章程》的修改和治理結構的調整: (1)董事會設有五人,其中:浙江東方提名4人,香港公司(或其股權受讓方)和戰(zhàn)略投資者商議后僅提名董事1人,最終董事會成員由公司股東大會決定;董事長由浙江東方提名,由董事會選舉產生;副董事長1名,由香港公司(或其股權受讓方)或戰(zhàn)略投資者提名,由董事會選舉產生。 (2)監(jiān)事會設三人,其中:浙江東方提名監(jiān)事1人,香港公司(或其股權受讓方)和戰(zhàn)略投資者商議后提名1人,股東提名監(jiān)事由公司股東大會決定;職工監(jiān)事1人,由公司職工代表大會民主選舉產生。監(jiān)事會設監(jiān)事主席1名,由浙江東方提名,全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。 (3)國金租賃經營層在增資后維持現(xiàn)有狀態(tài),由浙江東方予以提名和委派。
投資方資格條件 1.意向投資人應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人(含港澳臺地區(qū))。 2.意向投資人不屬于私募基金、資產管理計劃、信托計劃等合伙企業(yè)。 3.省地方金融監(jiān)管局規(guī)定的條件(《浙江省融資租賃公司監(jiān)督管理工作指引(試行)》(浙金管[2021]8號)),包括但不限于以下: (1)意向投資人具有良好的公司治理結構和有效的組織管理方式。 (2)意向投資人資金來源合法、清晰,為自有資金,不得以債務資金或委托資金等非自有資金入股。 (3)意向投資人有良好的社會聲譽和誠信記錄,最近兩年內無重大違法違規(guī)記錄。 (4)省地方金融監(jiān)管局規(guī)定的其他條件。
保證金設置 交納保證金 是 保證金金額或比例 5,100.00萬元 保證金交納時間 通過資格確認的意向投資方在接到產權交易機構書面通知之次日起開始交納,交納周期為:5(單位:工作日)。 保證金處置方式 1.投資方被確定后,其交納的保證金扣除其應交交易服務費后的余額轉為增資款的組成部分。 2.未成為最終投資方的,且不涉及保證金扣除情形的,其已交納的保證金在《增資結果通知書》發(fā)出次日起5個工作日內按原路徑全額無息返還至意向投資方的“我的賬戶”中
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遴選方案
遴選方式 競爭性談判; 遴選方案主要內容 此次增資項目采用競爭性談判方式開展意向方遴選工作: 1.由談判小組分別與合格意向投資人(需滿足資格條件并按時繳納保證金)進行現(xiàn)場談判。每場談判均形成會議紀要并當場簽字確認,最終由國金租賃股東大會參考競爭性談判小組評審報告,選定1-3名合格意向投資人作為最終投資人,并確定各意向投資人認購注冊資本數(shù)量。最終投資人每壹美元注冊資本的價格采取加權平均價,即按照國金租賃股東會確定的各個最終投資人注冊資本及最終投資人每壹美元注冊資本的最終報價計算。認購價格具體公式如下: 認購價格=(X1*P1+X2*P2+....+Xn*Pn)/(X1+X2+....+Xn),其中Xn指第n個國金租賃股東會確定的投資者認購注冊資本的數(shù)量,Pn指第n個意向投資方每壹美元注冊資本的最終報價。 2.談判小組主要圍繞綜合實力、資源與產業(yè)協(xié)同、企業(yè)認同、投資報價四個方面與各意向投資人逐一進行談判: (1)綜合實力(15分)(證明材料以意向投資人或其控股股東2020-2022年度經第三方審計的財務報告、意向投資人或其控股股東對外投資公司最新公司章程、《意向投資人及其控股股東情況介紹》為準) 意向投資人或其控股股東的綜合實力因素,包括但不限于:資產規(guī)模和財務狀況、盈利能力和投資能力等,投資方資產規(guī)模大、財務狀況好、盈利能力和投資能力強的優(yōu)先; (2)資源與產業(yè)協(xié)同(15分)(證明材料以《意向投資人及其控股股東情況介紹》為準) 1)意向投資人或其控股股東與國金租賃主營業(yè)務及未來發(fā)展能夠形成資源優(yōu)勢互補和戰(zhàn)略產業(yè)協(xié)同(包括但不限于資金支持、項目推薦等)的優(yōu)先; 2)意向投資人或其控股股東具有長三角區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢的優(yōu)先; (3)企業(yè)認同(10分)(證明材料以《意向投資人及其控股股東情況介紹》為準) 1)意向投資人及其控股股東需認同國金租賃的價值觀和企業(yè)經營理念,與現(xiàn)有股東方能夠建立良好溝通協(xié)作關系的優(yōu)先; 2)意向投資人及其控股股東充分尊重、支持現(xiàn)有股東對國金租賃股權結構和公司治理結構的考慮和安排,能夠積極協(xié)同、促進國金租賃業(yè)務發(fā)展的優(yōu)先; (4)投資報價(60分) 意向投資人提出的增資價格,即每壹美元注冊資本的報價(不得低于15.456125元每壹美元注冊資本),報價高的優(yōu)先。 注:如為聯(lián)合體形式報名的意向投資人,其中綜合實力和資源與產業(yè)協(xié)同部分,任一意向投資人或其控股股東滿足相關要求即可。 -
信息披露其他事項
信息披露期 項目發(fā)布起始日期 2023-10-27 項目發(fā)布截止日期 2024-10-25 信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向投資方 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照10個工作日為一個周期延長,信息發(fā)布直至產生意向投資方。
是否自動延牌 是 延牌情況 目前已延長23個周期,已延長230個工作日 公示附件 《報名所需材料清單及說明》.docx 《承諾書》.docx 《授權委托書》.docx 《特別事項約定》.docx 《意向投資人及其控股股東情況介紹》.docx 《意向投資人投資及報價意向函》.docx 《增資協(xié)議(樣稿)》.docx 《浙交匯意向方報名時所需文本(競爭性談判)》.docx 《重大事項及其他披露》.pdf -
標的物位置
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聯(lián)系方式
交易機構 聯(lián)系人 錢女士 電話 400-696-3939 手機 15168246655 傳真 郵箱 地址 浙江省杭州市上城區(qū)望江東路332號望江國際4號樓18層 網(wǎng)址 xiaoshengsheng.cn 融資方 聯(lián)系人 費老師 電話 87600125 郵箱 地址 網(wǎng)址
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浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責任公司4臺215MW燃煤機組關停第一批資產及浙江浙能鎮(zhèn)海聯(lián)合發(fā)電有限公司344MW9E燃機關停第一批資產(標段二)打包轉讓
10349.590000(萬元)
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298000.00(元)
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衢州通盛投資開發(fā)有限公司持有的衢州國勁置業(yè)有限公司的100%股權及其享有的100%債權
36437.413141(萬元)
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臺州市路橋區(qū)恒金醫(yī)療器械有限公司閑置資產轉讓
2.970000(萬元)
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增資價格不低于15.456125元每壹美元注冊資本,新增注冊資本3270.6462萬美元,本次募集資金總額不低于50551.5165萬元人民幣。